| 湖南華菱鋼鐵集團17日起正式公開發(fā)行30億元公司債券，16日在中證網(wǎng)舉行路演。“09華菱債”是企業(yè)債實行核準(zhǔn)制以來致力通過網(wǎng)上路演進(jìn)行發(fā)行推介的債券，也是近十年來地方鋼鐵企業(yè)集團單次融資規(guī)模最大的債券。
本期債券為10年期固定利率債券，在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為5.2%，第5年末附發(fā)行人上調(diào)利率權(quán)和投資者回售權(quán)，發(fā)行人的長期主體信用等級和債項等級均為AA+級。獨家主承銷商財富證券沿用其去年承銷“08湘有色債”時首創(chuàng)的跨深交所網(wǎng)上網(wǎng)下和銀行間債券市場相結(jié)合，并附加回?fù)軝C制的發(fā)行制度。
華菱鋼鐵集團是我國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，鋼產(chǎn)量位居全國鋼鐵企業(yè)第十位，是我國三大無縫鋼管生產(chǎn)基地之一。本期債券募集資金用于寬厚板深加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、富余低熱值高爐煤氣綜合回收利用發(fā)電工程項目、燃?xì)饴?lián)合循環(huán)利用工程項目、礦渣微粉生產(chǎn)線工程項目、年產(chǎn)30萬噸鋼管深加工項目和城市煤氣及資源綜合利用改擴建工程項目及補充集團流動資金。
財富證券副總裁丁穎新表示，“09華菱債”通過中證網(wǎng)路演推介發(fā)行，是為了強化債券發(fā)行信息披露，促進(jìn)對中小債券投資者利益保護(hù)，投資者可通過網(wǎng)上交流向發(fā)行人及主承銷商做進(jìn)一步的了解和咨詢；對主承銷商而言，網(wǎng)上路演提高了發(fā)行透明度，把債券發(fā)行納入整個市場的監(jiān)督之中；對監(jiān)管部門而言，由于網(wǎng)上路演過程真實反映中小債券投資者的心聲，以及發(fā)行人各方面的問題，監(jiān)管部門可以借此加強監(jiān)管，對今后的企業(yè)債券發(fā)行具有重要借鑒意義。 |
